中沃市占率154%、美汁源果汁第一……中国软饮料格局全盘解读!NG体育

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 NG体育根据欧睿数据,软饮细分子行业包含瓶装水、碳酸饮料、果汁、即饮咖啡、即饮茶、能量饮料、运动饮料、浓缩饮品以及亚洲特色饮料。  2019年国内软饮行业规模5786亿元,其中瓶装水、即饮茶、果汁、碳酸饮料分别为1999亿元、1222亿元、902亿元、864亿元,占比为34.6%、21.1%、15.6%、14.9%。  2019年,瓶装水/能量饮料的销售占比为34.6%/7.9%,分别较200

  NG体育根据欧睿数据,软饮细分子行业包含瓶装水、碳酸饮料、果汁、即饮咖啡、即饮茶、能量饮料、运动饮料、浓缩饮品以及亚洲特色饮料。

  2019年国内软饮行业规模5786亿元,其中瓶装水、即饮茶、果汁、碳酸饮料分别为1999亿元、1222亿元、902亿元、864亿元,占比为34.6%、21.1%、15.6%、14.9%。

  2019年,瓶装水/能量饮料的销售占比为34.6%/7.9%,分别较2009年提升13.5%和6.1%,且未来有望延续高增趋势。RTD咖啡虽目前体量较小,2019年规模约为107亿元,但处于快速上升通道。同时,即饮茶、果汁和碳酸饮料在过去十年中出现不同程度的下滑,尤其碳酸饮料较2009年下降了9.8%。

  伴随消费者对健康需求逐步提升、产品生命周期迭代加速、消费升级带动价格带上移等因素,国内软饮行业整体竞争激烈,众多细分行业中不断涌现新玩家和新产品冲击市场格局。2019年国内软饮行业公司市占率前三为可口可乐(9.1%)、顶新(8.0%)、养生堂(7.2%)。

  根据欧睿分类,瓶装水分为碳酸水(亦称苏打水)NG体育、风味水、功能水和饮用水,其中天然矿泉水市场规模约为629亿元,天然饮用水330亿元,纯净水924亿元,各品类龙头企业及市占率如下:

  2019年,国内天然矿泉水中景田占据四成份额,相较2010年提高22%,而大山、蓝剑市占率逐步下滑;天然饮用水则一家独大,农夫山泉独占半壁江山;纯净水以怡宝为首,传统豪强康师傅和娃哈哈都有不同程度的下滑,相较2010年跌幅分别为17%、10%。

  2019年,国内即饮茶行业前十品牌份额超过80%,传统强势品牌康师傅和娃哈哈市场份额下滑。

  新品类快速爆发,统一奶茶在2010~2012年以及2017~2019年出现较快增长NG体育,维他、茶π、香飘飘果汁茶产品的市占率也提升明显。

  果汁行业集中度分散。2019年,中国果汁行业CR3分品牌和公司分别为26.9%和27.3%。

  美汁源、汇源、康师傅目前处于领先地位。2010~2019年,美汁源市占率逐渐提升,超越汇源和康师傅成为国内第一,2019年市占率为9.9%。

  汇源和康师傅市场份额虽有波动,但整体来看较为稳固。Garden Fresh份额提升较快,2019年市占率达到5.2%;娃哈哈、统一份额下降,2019年市占率分别为2.4%、2.3%。

  中国碳酸饮料市场格局为可口可乐和百双寡头垄断,2019年可口可乐、百事市占率分别为54.5%、36.3%。

  可口可乐在中国碳酸饮料中,几乎全品类市占率第一。2019年,可口可乐在低卡可乐、常规可乐、柠檬口味碳酸饮料、橘子口味碳酸饮料、其他碳酸饮料中的市占率分别为68%、49%、80%、 30%、62%, 仅橘子口味碳酸饮料稍微落后于百事,其他各细分品类均有明显领先优势。

  中国能量饮料市场空间广阔,行业从2010年开始迎来爆发式增长,2019年已经接近460亿元的规模。

  国内“一超三强”格局稳固。2013年之前红牛几乎一家独大,市占率在70%以上NG体育。但伴随乐虎、中沃入局能量饮料,红牛市场份额出现下降,直至2017年开始逐步企稳,2019年红牛市占率为40.9%,中沃、东鹏特饮、乐虎市占率分别为15.4%、14.9%、14.6%,行业形成“一超三强”格局,四者合计达到约86%的市占率。

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